2公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中

時(shí)間：2024年06月28日 14:10:06 中財(cái)網(wǎng)

【14:08 信立泰(002294)深度研究報(bào)告系列二：國(guó)產(chǎn)慢病新藥龍頭的價(jià)值再探討】

　　6月28日給予信立泰(002294)推薦評(píng)級(jí)。

　　投資建議：考慮公司信立坦以及恩那度司他等產(chǎn)品放量節(jié)奏加快，該機(jī)構(gòu)上調(diào)業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.38、7.08 和8.79 億元（原預(yù)測(cè)值為6.30、6.95、8.60 億元），同比增長(zhǎng)10.1%、10.9%和24.1%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為47、43、34 倍。根據(jù)分部估值，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司合理估值為465億元（仿制藥+原料藥29 億元，創(chuàng)新藥396 億元，創(chuàng)新醫(yī)療器械40 億元），對(duì)應(yīng)股價(jià)41.7 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、醫(yī)?？刭M(fèi)力度加大；2、慢病用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；3、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。


【08:28 邁普醫(yī)學(xué)(301033)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)：發(fā)布24年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心】

　　6月28日給予邁普醫(yī)學(xué)(301033)推薦評(píng)級(jí)。

　　投資建議：該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，激勵(lì)費(fèi)用考慮在內(nèi)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.6、0.8、1.2 億元，同比增長(zhǎng)49.1%、38.1%、45.5%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.92、1.27、1.85 元，給予公司2024 年55 倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)約51 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、集采降價(jià)超出預(yù)期；2、集采后放量不達(dá)預(yù)期；3、新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。