2公司獲得推薦評級-更新中

時間：2024年06月29日 17:20:05 中財網(wǎng)

【17:18 紫金礦業(yè)(601899)：勘探增儲+逆周期并購 礦業(yè)龍頭兩大“法寶”】

　　6月29日給予紫金礦業(yè)(601899)推薦評級。

　　投資建議：公司銅金產(chǎn)量持續(xù)增長，考慮到銅金價格上漲，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司將實現(xiàn)歸母凈利282 億元、345 億元、396 億元，對應(yīng)6 月28 日收盤價的PE 為17x、14x 和12x，維持“推薦”評級。

　　風(fēng)險提示：項目進(jìn)度不及預(yù)期，銅金鋰等金屬價格下跌，地緣政治風(fēng)險，匯率風(fēng)險等。

　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級。


【16:13 滬農(nóng)商行(601825)：深耕滬郊 安全穩(wěn)健 科創(chuàng)、養(yǎng)老金融特色鮮明】

　　6月29日給予滬農(nóng)商行(601825)推薦評級。

　　投資建議：滬農(nóng)商行深耕上海郊區(qū)，同時積極布局長三角區(qū)域，在上海發(fā)展“五個新城”與“五個中心”建設(shè)背景下，未來業(yè)務(wù)增量市場空間仍較大，公司客群基礎(chǔ)扎實，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量較優(yōu)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024E-2026E 公司營收同比增速分別為2.1%、5.3%、6.9%，歸母凈利潤增速分別為2.9%、6.2%、10.0%。

　　風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)增速超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量可能大幅惡化。2）若外部利率政策和監(jiān)管政策未來發(fā)生不利變化，凈息差可能大幅收窄。3）若區(qū)域內(nèi)同業(yè)競爭加劇，會影響公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張和定價，并會對資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。

　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。